为家庭娱乐、网络、移动和嵌入式应用提供业界标准处理器架构与内核的领导厂商美普思科技公司(MIPS Technologies, Inc) 日前宣布，已与Allied Security Trust (AST)的并购载体Bridge Crossing LLC（ARM的母公司）和Imagination科技公司分别达成最终协议，将以每股约7.31美元的现金收购MIPS科技普通股。比2012年4月11日首次传出MIPS可能出售消息时溢价40%。
Bridge Crossing将收购MIPS科技总共580项专利资产中的498项，总金额为3.5亿美元。MIPS科技仍将保留82项与MIPS架构直接相关的核心专利，并拥有全部出售给Bridge Crossing的专利的永久性免费授权。同时MIPS也将提供给Bridge Crossing其82项保留专利的限制性授权。待Bridge Crossing交易完成后，。
两项交易都将按惯例进行，包括获得MIPS科技股东的同意，股东们将分别对这两项交易进行投票。其中与Bridge Crossing的交易表决不以Imagination的收购为条件。两项交易产生的收益中将保留约1亿美元用来支付税金和其他必要费用，该费用将由MIPS的普通股股东按持股比例分摊。
MIPS科技首席执行官Sandeep Vij表示：“经过仔细评估最大化股东价值的各种选择后，董事会认为最佳的选择是将专利资产出售给AST成立的联盟，并将公司出售给Imagination科技。进入Imagination后，MIPS架构仍将继续得到支持，并且拥有MIPS专利的保护。这样成功的结果是建立在MIPS处理器架构的丰富资产基础上的，并实现了公司宝贵专利组合的价值。”
Sandeep Vij补充道：“随着MIPS与Imagination的结合，我们相信，双方将能共同创立CPU市场上强大、高度差异化、及深有影响力的技术方案。Imagination是多媒体、通讯和嵌入式技术的领导厂商。这项具有高度战略意义的并购，将为MIPS的客户、员工和合作伙伴带来明确效益。”
Imagination科技首席执行官Hossein Yassaie指出：“MIPS架构广受业界肯定，并与Imagination现有的CPU技术互补。我相信，这项交易将同时获得两家公司客户的认可，包括我们的共同合作伙伴以及整个电子产业。在交易完成后，Imagination将继续支持并扩展MIPS架构及其生态系统，通过组合优势，成为CPU开发与授权市场中的领先力量。”
MIPS专利资产的出售案已获得MIPS董事会和Bridge Crossing CEO的一致同意，按例将需要获得MIPS股东的同意，股东们将分别对专利出售和公司出售进行投票，其中专利出售将不以公司出售结果为条件。MIPS科技的公司出售交易已获得MIPS和Imagination董事会的一致通过，将依例由MIPS的股东进行投票，并以专利资产出售案的完成为条件。两项交易都没有任何附加财务条件。Bridge Crossing已将购买所需的全部现金存入第三方托管账户。MIPS预计，这两项交易将在2013年第一季度完成。
本次交易过程中，J.P.摩根是MIPS的独家财务顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是MIPS的法律顾问、Ocean Tomo是MIPS的知识产权顾问。Fenwick & West LLP和Morrison & Foerster LLC是AST的法律顾问。Jefferies是Imagination的独家的财务顾问，DLA Piper LLP是Imagination的法律顾问。
发表于 2012-11-8 16:05:27
